17 November 2021 | 12:00 pagi
MANILA, Filipina — Aboitiz Power Corp. diizinkan oleh Securities and Exchange Commission (SEC) untuk menjual hingga P12 miliar obligasi ritel dengan suku bunga tetap bulan depan.
Dalam pengungkapan kepada Bursa Efek Filipina kemarin, AboitizPower mengatakan telah menerima izin yang dikeluarkan oleh SEC untuk menerbitkan tahap kedua obligasi ritel tingkat tetap berdenominasi P30 miliar peso yang terdaftar di bawah program pendaftaran rak SEC.
Obligasi tahap kedua terdiri dari jumlah pokok P6 miliar dan opsi oversubscription hingga P6 miliar.
AboitizPower menargetkan penerbitan obligasi tahap kedua pada 2 Desember, dengan masa penawaran mulai 15 hingga 19 November.
Liza Montelibano, CFO AboitizPower, sebelumnya mengatakan hasil obligasi tahap kedua akan digunakan untuk pembiayaan kembali, tujuan umum perusahaan dan/atau proyek terbarukan di masa depan.
Perusahaan berencana untuk menggandakan kapasitas penjualan bersih yang dapat diatribusikan menjadi 9.200 megawatt (MW) pada tahun 2030, di mana 4.600 MW harus berasal dari berbagai pengembangan energi terbarukan (RE) untuk menyeimbangkan kapasitas terbarukan dan termal sebagai bagian dari transisi yang lebih hijau.
Dalam 10 tahun ke depan, AboitizPower berencana untuk menghabiskan P190 miliar untuk membangun 3.700 MW di bawah portofolio Cleanergy-nya.
Sejauh ini, perusahaan telah mengidentifikasi 2.900 MW proyek EBT baru, semuanya dalam berbagai tahap pengembangan dan berlokasi terutama di Luzon.
September lalu, Philippine Ratings Services Corp. mengeluarkan peringkat kredit PRS Aaa dengan Outlook Stabil untuk obligasi tahap kedua AboitizPower. Lembaga pemeringkat kredit juga mempertahankan peringkat kredit penerbitan PRS Aaa, dengan Outlook Stabil, untuk obligasi ritel P38 miliar perusahaan listrik yang beredar.
AboitizPower telah melibatkan BDO Capital & Investment Corp., China Bank Capital Corp., First Metro Investment Corp., dan Security Bank Capital Investment Corp. sebagai manajer penerbitan bersama, penjamin emisi bersama, dan pembukuan bersama.
Posted By : pengeluaran hongkong
