SEC menyelesaikan 3 penawaran umum
Business

SEC menyelesaikan 3 penawaran umum

Ian Nicolas Cigaral – Philstar.com

17 November 2021 | 11:38

MANILA, Filipina – Regulator perusahaan mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka menyelesaikan tiga penawaran umum yang secara kumulatif bernilai lebih dari P14 miliar, karena perusahaan terus mengumpulkan uang tunai di tengah pandemi.

Dalam sebuah pernyataan, Securities and Exchange Commission mengatakan telah menyetujui rencana penjualan saham Citicore Energy REIT Corp. (CREIT), Figaro Coffee Group Inc. dan Arthaland Corp.

CREIT — perusahaan kepercayaan investasi real estat (REIT) yang disponsori oleh Citicore Renewable Energy Corp. (CREC) dan Citicore Solar Tarlac 1 Inc. — berencana untuk menjual hingga 1 miliar saham utama dengan harga masing-masing P3,15. CREIT mengharapkan untuk mendapatkan hingga P3,17 miliar dari penawaran utama, yang akan digunakan perusahaan untuk memperluas portofolionya dan membeli properti di Bulacan dan Cotabato Selatan.

Juga bagian dari penawaran perusahaan REIT adalah penjualan 1,7 miliar saham sekunder yang dimiliki oleh CREC, yang memiliki opsi pembelian berlebih hingga 418,3 juta lebih banyak saham jika ada permintaan investor yang kuat. Hasil dari penawaran sekunder bisa mencapai P6.61 miliar dan akan langsung masuk ke CREC. Ini, pada gilirannya, akan digunakan untuk berinvestasi kembali di CREIT.

Penawaran ini akan berlangsung dari 26 November hingga 3 Desember, pada saat saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Filipina pada 13 Desember, sesuai dengan jadwal terakhir yang diserahkan kepada SEC.

Sementara itu, Figaro akan memulai penjualan saham perdana hingga 1,3 miliar saham biasa dengan harga masing-masing P1,28. Perusahaan di belakang kedai Kopi Figaro dan Angel’s Pizza dapat menjual 126 juta lebih banyak saham jika ada minat investor yang besar untuk penawaran umum perdana, yang dapat menghasilkan hingga P1,69 miliar.

Figaro berencana menggunakan modal baru untuk membuka lebih banyak toko dan merenovasi yang sudah ada. Perusahaan juga akan memperluas komisaris dan membayar utang lama. IPO diperkirakan akan berlangsung dari 16 hingga 22 Desember, dengan listing di PSE dijadwalkan pada 31 Desember.

Terakhir, Arthaland akan menawarkan 4 juta saham preferen seri D dengan harga masing-masing P500, ditambah opsi oversubscription hingga 2 juta saham preferen.

Pengembang properti yang terdaftar mengharapkan untuk mendapatkan hingga P2,96 miliar dari penawaran tersebut, dengan asumsi opsi oversubscription sepenuhnya dilaksanakan. Hasil dari penawaran lanjutan akan digunakan untuk penebusan saham preferen seri B perusahaan, serta untuk mendanai investasi tambahan di anak perusahaannya.

Saham preferen diharapkan akan dicatatkan di PSE pada 29 November.


Posted By : pengeluaran hongkong