12 Januari 2022 | 12:00 pagi
MANILA, Filipina — Aboitiz Power Corp. menerbitkan obligasi ritel dengan suku bunga tetap senilai hingga P10 miliar dalam kuartal pertama, sebagian untuk mendanai ekspansi portofolio Cleanergy-nya.
Dalam pengungkapan kepada Bursa Efek Filipina kemarin, AboitizPower mengatakan telah mengajukan aplikasi ke Securities and Exchange Commission (SEC) untuk menerbitkan tahap ketiga dari obligasi ritel tingkat tetap P30 miliar yang terdaftar pada 1 Maret 2021 di bawah pendaftaran rak. program SEC.
“Obligasi tahap ketiga, dengan jumlah pokok agregat hingga P10 miliar, termasuk oversubscription, diharapkan akan diterbitkan dalam satu atau dua seri pada kuartal pertama tahun 2022,” kata AboitizPower.
AboitizPower mengatakan akan menggunakan dana tersebut untuk membiayai kembali obligasi yang diterbitkan perusahaan sebelumnya, mendanai pembangunan proyek terbarukan di masa depan dan tujuan umum perusahaan lainnya.
Ini menunjuk BDO Capital & Investment Corp, China Bank Capital Corp, dan First Metro Securities Brokerage Corp (FMIC) sebagai manajer penerbitan bersama.
Sementara itu, BDO Capital, ChinaBank Capital, FMIC, dan Security Bank Corp. ditunjuk sebagai joint lead underwriters dan joint bookrunners.
AboitizPower bermaksud untuk mencatatkan obligasi tersebut dengan Philippine Dealing and Exchange Corp. (PDEx).
Tahap pertama senilai P8 miliar dari pendaftaran efek utang senilai P30 miliar diterbitkan pada Maret tahun lalu.
Bulan lalu, perusahaan mengumpulkan P12 miliar dari penerbitan tahap kedua dari program sekuritas utang P30-miliar, yang juga akan digunakan untuk pembiayaan kembali, tujuan umum perusahaan dan/atau proyek terbarukan di masa depan.
Setelah mencapai target 4.000 megawatt (MW) dalam kapasitas yang dapat diatribusikan pada tahun 2020, perusahaan telah menetapkan pandangannya untuk menggandakan kapasitas penjualan bersih yang dapat diatribusikan menjadi 9.200 megawatt (MW) pada tahun 2030.
Dari target baru tersebut, 4.600 MW harus berasal dari berbagai pengembangan energi terbarukan (RE) untuk menyeimbangkan kapasitas terbarukan dan termal sebagai bagian dari transisi yang lebih hijau.
AboitizPower berencana untuk menghabiskan P190 miliar dalam 10 tahun ke depan untuk membangun 3.700 MW di bawah portofolio Cleanergy-nya.
Hingga Oktober, perusahaan telah mengidentifikasi 3.500 MW proyek EBT baru di seluruh negeri, semuanya dalam berbagai tahap pengembangan.
Portofolio energi terbarukan saat ini mencapai 940 MW.
Hingga saat ini, Grup Aboitiz dan mitranya menghasilkan 4.471 MW dari total kapasitas penjualan bersih listrik dari sumber daya termal dan terbarukan.
Posted By : pengeluaran hongkong
